财联社12月6日讯（裁剪 笠晨）近日，“豆包AI助手”手机火出圈，首批备货仅3万台，售罄后不再追加物料插足，激发二手市集加价潮。开源证券以为，近期发布的豆包手机助手、夸克AI眼镜和华为AI玩物或将重塑端侧AI交互格局，助力AI足下加快落地，有望捏续拉动端侧AI需求。TrendForce预计，2026年寰球AI手机出货量将破5亿部，浸透率达35%。二级市集方面，AI手机主见股龙头谈明光学本周股价累计最大涨幅为36.86%。

据财联社VIP盘中宝数据此前梳理，在AI手机产业链中，在物料资步调域，屏幕的资本占比为16%，触及的A股上市公司有维信诺、京东方A、深天马A、TCL科技、华映科技和长信科技；系统级芯片的资本占比为14%，触及的A股上市公司有翱捷科技、卓胜微、圣邦股份、兆易翻新和汇顶科技；电板的资本占比为6%，触及的A股上市公司有珠海冠宇、欣旺达、德赛电板和维科技能；录像头的资本占比为5%，触及的A股上市公司有欧菲光、水晶光电、五方光电、昀冢科技、想特威和豪威集团；存储的资本占比为2%，触及的A股上市公司有佰维存储、江波龙；其他零部件的资本占比为3%，触及的A股上市公司有蓝想科技、谈明光学、福蓉科技、豪声电子和贝隆精密。

在营销与渠谈资步调域，触及的A股上市公司有天音控股和爱施德；在坐蓐制酿资步调域，触及的A股上市公司有华勤技能、龙旗科技和立讯精密。具体情况见下图：

维信诺2024年公司智高手机AMOLED面板寰球市集份额占比11.2%，位居寰球第三，国内第二，与荣耀、小米、OPPO、vivo、中兴、努比亚等寰球跨越的智高手机头部品牌末端厂商长久保捏邃密密切的互助关系。京东方A 2024年公司智高手机AMOLED面板寰球市集份额占比15.7%，位居寰球第二，国内第一，位列苹果供应链，并独供国内多个高端旗舰品牌。刚直证券以为，京东方A拥抱AI深度变革，打造了以AI一体机、AI速绘本等高效智能的翻新址品为中枢的AI责任处理决议。深天马A 2024年公司智高手机AMOLED面板寰球市集份额占比9%，供货小米、OPPO、vivo、传音、逸想等。深天马A 10月20日在互动易上暗示，公司袒露居品有在客户具备AI功能的智高手机和IT末端上足下。

TCL科技2024年公司智高手机AMOLED面板寰球市集份额占比9%，与小米、逸想等开拓邃密的政策互助关系。TCL科技9月25日在互动易上暗示，公司聚焦半导体袒露、新动力光伏和半导体材料三大中枢业务，捏续柔和前沿技能发展趋势，并在智能制造、居品智能化等方面积极鼓动AI技能足下。公司子公司TCL华星以"足下赋能+原生翻新"双轨政策引颈行业发展：一方面捏续优化AI末端袒露体验，另一方眼前瞻探索下一代袒露技能，打造AI期间数字与物理寰宇的无缝陆续界面。华映科技子公司华佳彩领有一条LCD面板坐蓐线，已得手进入传音、逸想、vivo、中兴、华为、荣耀等寰宇着名品牌的供应商体系。

长信科技为国内触显模组龙头，引颈模组行业开启刘海屏、滴水屏、单盲孔屏、双盲孔屏的技能递进之路，客户包括华为三星、小米、vivo、OPPO等。长信科技2024年12月23日在互动易上暗示，多家企业陆续发布AI手机，行业推动下有望带动新一波换机潮，公司将时期从居品足下角度商酌，安妥行业趋势，完善产业布局，继续推出相投期间需求的新址品。

翱捷科技为国内稀缺的智高手机SoC厂商，已构建起从4G到5G的多档次智能SoC居品组合，多款4G手机芯片已出货。翱捷科技2024年3月13日在互动易上暗示，AI手机芯片方面，公司仍是有相干技能储备，跟着后续智高手机基带芯片的迭代和居品线的丰富，技能恶果将得以落地体现。卓胜微为国内射频前段芯片龙头，客户包括三星、小米、华为等寰球着名手机厂商。卓胜微9月5日在互动易上暗示，从政策布局上，公司中短期要点围绕如智高手机、AI眼镜、可穿着、IoT、路由器等智能末端市集进行布局，当今在手机限度仍有较大的发展空间。圣邦股份为国内高端模拟芯片龙头，多款电源不停芯片足下于智高手机，已成为逸想、中兴、小米、华为等品牌的原厂供应商。兆易翻新的指纹识别芯片已在多款旗舰/高/中阶智高手机商用前置/后置/侧边电容和光学决议， 是市集主流决议商之一。汇顶科技的小尺寸指纹触控芯片世俗足下于华为、小米、vivo等头部手机品牌客户。

蓝想科技的智高手机居品相干居品包括视窗防御玻璃、后盖玻璃、金属中框、陶瓷后盖等，独家供应豆包手机舛误精密结构件与LIPO屏幕封装。谈明光学的石墨烯散热膜已足下于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50等型号手机。福蓉科技主要从事智高手机（含折叠屏手机）铝制中框、手机卡托、按键、搭钮等铝制结构件材料的研发、坐蓐和销售，连气儿三年景为好意思国苹果公司寰球前200位供应商之一，是韩国三星系列居品和好意思国谷歌在国内的主力供应商。豪声电子的小型扬声器集成模组系列居品世俗足下于智高手机开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育，末端客户包括OPPO、VIVO、传音、小米、华为、荣耀、中兴等。贝隆精密在智高手机居品限度，公司居品线包括镜头组件、录像模组组件，手机马达组件等，客户包括三星、小米、OPPO、VIVO等。